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cadastrar clientes por importação

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ao realizar o cadastro dos clientes por importação, você estará preenchendo todas as informações necessárias para realizar um bom negócio com o lojista.

 

para cadastrar clientes por importação é obrigatório:

  1. ter cadastrado grupos de clientes, se tiver
  2. baixar os modelos de planilha de clientes

encontre no manual:

a) baixar arquivo modelo de importação de clientes

b) importar arquivo de clientes

c) orientações

 

 

a) baixar arquivo modelo de importação de clientes:

1. em menu lateral selecione configurações.
Frame 871.png

 

2. clique em importação de arquivo.
Frame 878.png

 

3. clique no ícone dos três pontinhos.
Frame 879.png

 

4. clique no ícone das grades chamado modelos de importação.
Frame 880.png

 

5. selecione a opção clientes.
Frame 1013.png

 

 

b) para importar um arquivo de clientes:

1. em menu lateral selecione configurações.
Frame 871.png

 

2. clique no submenu importação de arquivo.
Frame 878.png

 

3. clique no ícone com três pontinhos.
Frame 879.png

 

4. clique no ícone das grades chamado importar arquivo.
Frame 917.png

 

5. selecione a opção clientes.
Frame 1012.png

 

6. selecione o arquivo que está no seu computador.

7. aguarde e confira a importação na listagem.

8. observe o status da importação e seus respectivos significados:

  • importado com erros - o arquivo foi importado com erros. é preciso que você verifique e corrija as inconsistências. clicando sobre o tipo de importação, você poderá visualizar a linha do erro e a quantidade de erros. 

Frame 1008.png

  • falha - algo deu errado na importação, verifique a inconsistência e tente novamente.
  • processando - aguarde, as informações estão sendo carregadas.
  • importado com sucesso - ocorreu tudo bem com a importação. todas as informações inseridas na planilha estão na teceo.



c) orientações:

importante:

  • espaçamentos: eliminar todos os espaços extras nas células. aplicar a função 'arrumar()' nas células, visando tirar todo espaço extra e depois colar na planilha com a formatação correta.
  • campo chave: o sistema não aceita duplicidade ou código invalido de 'CPF/CNPJ'.
  • formatações: os tipos de formatações de cada campo devem ser os indicados na coluna formatação.
  • aba 'layout cliente': as colunas da aba 'layout cliente' devem ser mantidas na ordem e nomenclatura, conforme esse layout.
  • aba 'layout cliente': os exemplos preenchidos na planilha são apenas para orientação.