a teceo permite automatizar ações dentro de oportunidades, como a marcação automática de oportunidades atrasadas e o fechamento automático quando atingem uma determinada meta.
a seguir, explicamos como essas automações funcionam e quais parâmetros devem ser definidos:
1. marcação automática de oportunidades como atrasadas:
ao configurar essa automação, oportunidades que não atingirem uma meta mínima de conversão até a data agendada serão marcadas automaticamente com uma classificação de “atrasada”.
essa configuração é feita internamente pelo time da teceo e deve ser solicitada pelo cliente. para ativar essa automação, é necessário informar:
1.1 status dos pedidos a considerar:
quais status de pedidos devem ser contabilizados para o cálculo da conversão?
as opções disponíveis são:
-
rascunho
-
em revisão
-
em aprovação
-
aprovado
-
enviado.
1.2 percentual mínimo de conversão:
qual é a porcentagem mínima de conversão exigida para que a oportunidade não seja considerada atrasada?
-
exemplo: se definido 60%, qualquer oportunidade abaixo disso será marcada como atrasada.
1.3 tolerância de dias após a data agendada
quantos dias após a data agendada da oportunidade devem ser considerados como tolerância antes de marcá-la como atrasada?
2. fechamento automático de oportunidades (ganhas):
também é possível configurar o fechamento automático de oportunidades que atingirem um determinado percentual de conversão. quando isso acontece, o status da oportunidade muda automaticamente para "fechada e ganha", sem necessidade de ação manual. para configurar essa automação, informe:
2.1 status dos pedidos a considerar:
mesmos critérios do item 1.1. defina quais status de pedidos devem ser levados em conta no cálculo da conversão:
-
rascunho
-
em revisão
-
em aprovação
-
aprovado
-
enviado
2.2 percentual mínimo de conversão para fechamento:
qual a porcentagem mínima de conversão que a oportunidade deve alcançar para ser automaticamente marcada como fechada e ganha?
3. conversão das oportunidades:
aqui devem ser definidos quais status de pedidos serão levados em conta para calcular a conversão apresentada diretamente na oportunidade. essa configuração é independente das automações de atraso ou fechamento automático.
as opções disponíveis são:
-
rascunho
-
em revisão
-
em aprovação
-
aprovado
-
enviado
observações finais:
- ambas as automações podem funcionar de forma independente ou combinadas.
- os parâmetros devem ser alinhados com o time teceo, que fará a configuração técnica.
- é possível revisar ou ajustar as configurações sempre que necessário.