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a teceo permite que marcas trabalhem integradas ao ERP Totvs.
o que pode ser integrado:
- pedidos (teceo <-> ERP)
- produtos (ERP -> teceo)
- estoque (ERP -> teceo)
- tabelas de preços (ERP -> teceo)
- dados de transportadora e frete (ERP -> teceo)
- clientes (ERP <-> teceo)
IMPLANTAÇÃO: após contrato comercial firmado entre a teceo e a marca, inicia o processo de implantação.
fases: separamos 04 grandes grandes fases: A) INICIAL (~2 semanas)
B) CONFIGURAÇÕES (~6-8 semanas)
C) VENDAS (~1 semana)
D) GO-LIVE (~2 semanas) aqui apresentamos uma estimativa geral dos passos e prazos que devem ser seguidos para o sucesso da integração. todo processo exige uma dedicação e alinhamento dos dois lados, pois cada parte deve cumprir sua responsabilidade. no caso alguma etapa demorar mais que o estimado, o cronograma deverá ser revisado.
custo: a marca deve buscar conhecer e alinhar qualquer custo de customização, integração ou suporte técnico que o seu ERP pode exigir ou custos que o time de desenvolvimento pode ter antes de iniciar o processo de integração teceo ↔ ERP.
operação:
paralelo ao processo de implantação da integração, também estará ocorrendo os treinamentos das equipes. em todo processo a equipe da teceo e marca (TI marca, GP marca e time da marca) estejam alinhados e disponíveis para validar os fluxos, fazer os testes e ao final do processo a marca esteja inteiramente apta para usar a teceo.
A) INICIAL (2 semanas):
boas-vindas, apresentação geral da plataforma, cadastros iniciais, alinhamentos.
- teceo e marca: reunião inicial (~1h30) esse é primeiro passo, a teceo conhece mais sobre a marca.
teceo: apresentação geral da plataforma, para todas as pessoas da marca que terão algum contato com a plataforma e que a marca convidar.
definição dos responsáveis:
- gerente de projeto marca (GP marca)
- equipe técnica marca (TI marca)
marca: deve apresentar todas as solicitações especiais, características únicas da marca, ...
- caso as solicitações demandem algum desenvolvimento será alinhado entre teceo x marca, impacto no prazo e custo.
marca: fornecer os usuários que terão acesso a teceo, bem como os perfis de cada um.
- teceo: reunião das solicitações e analises de viabilidade de todas as informações apresentadas pela marca.
- teceo e marca: juntos devem revisar o cronograma e features necessárias para implantação do projeto.
marca: fornecer acesso ao ambiente de homologação e produção.
B) CONFIGURAÇÕES: (6-8 semanas)
processo mais administrativo relacionado a configuração da plataforma, mapeamentos e definições dos seu ERP, aprofundamento nas regras de negócios da marca.
teceo e marca: treinamento com a equipe da marca que terá acesso a configurações. (~1h30) configurações, catálogos, times, definições gerais
teceo, GP marca e TI marca: devem configurar o integrador, mapeando todas as informações para integrar produtos, estoque e pedidos. menu configurações > time (cadastro do time em homologação para teste)
TI marca: ERP x teceo, cada campo do seu ERP das configurações deve ser mapeada nos campos teceo.
menu configurações:
- definições gerais (a marca faz split de pedidos? a marca trabalha com pedido mínimo?, …)
- integração de pedidos
- produtos (a marca tem variação de preço por produto? a marca usa cor ou cor-produto?, estoques? …)
- disponibilidades de produtos (a marca tem PV? PE? EF?)
- clientes (a marca usa grupo de clientes? a marca tem tabela de preço por cliente?, …)
- marketing (a marca faz promoções?)
observação:
- disponibilidade EF (estoque futuro) não tem integração de estoque, alimentação por importação de planilha.
- promoções não tem integração com o ERP, deve ser feita manual direto na tela do menu “configurações > promoções”
configurações do integrador:
relativos a:
a. pedidos
b. produtos
c. estoque
d. clientes
3. SERVIDOR DE HOMOLOGAÇÃO:
o servidor de homologação, ambiente de teste, será uma réplica dos dados da marca para teste e validação.
3.1. integração de produtos:
teceo e TI marca: executar integração de produtos
GP marca + TI marca + equipe marca: após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, ERP → teceo.
TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário.
GP marca: validar o teste.
3.1.1. produtos
- filtros
- produto ativo: sim ou não
- aba: dados gerais
- código do produto, preço tabela de preço padrão, varejo atacado, …
- aba: categoria
- aba: variações cores
- aba: variações tamanho
- aba: skus
- aba: pré-venda
- aba: estoque
- aba: estoque futuro
- aba: mídias e tags
- classificações de produtos (.collab)
- ações em massa
3.1.2. status dos produtos após integração e gestão
- status produto: ativo/inativo
- disponibilidade pré-venda: não*
- disponibilidade pronta-entrega: não*
* a gestão desses campos são manuais, direto na teceo. - a nova sincronização não altera os campos editados diretamente na teceo.
- para atualizar/adicionar os produtos deve ser clicado no campo "sincronizar” do integrador.
- filtro de classificação de produtos no integrador.
3.1.3. sincronização integrador
- forçar produto específico
- forçar importação completa de produtos
3.2. integração de estoque:
teceo e TI marca: executar integração de estoque.
GP marca + TI marca + equipe marca: após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.
TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário.
GP marca: validar o teste.
3.2.1 estoque
- filtros
- disponibilidade: ativo ou não
- data inicial e final
- atualização de estoque e consumo
- validar consumo de estoque
- fórmula do saldo teceo x ERP
- ações em massa
3.2.2. atualização automática de estoque, acontece somente se estiver ativa no integrador.
3.2.3. sincronizar estoque
- forçar produto específico
- forçar importação completa de produtos
3.3. integração de pedidos e integração reversa:
teceo e TI marca: executar integração pedidos, ida e volta
GP marca + TI marca + equipe marca: após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.
TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário.
GP marca: validar o teste.
3.3.1. integração pedido
- verificar todos os campos que são alimentados no ERP
- consumo/reserva de estoque
- tabela de preços do cliente
- faturamento
- preços dos itens
- informações dos itens (cores, códigos, …)
- formas de pagamento
- vendedor do pedido
- cliente do pedido (dados, código ERP,…)
- campo observações
- outros campos específicos da sua marca
3.3.2. integração reversa pedido
é a atualização dos pedidos na teceo que foram sincronizados com sucesso com as alterações feitas no ERP.
somente se ativa no integrador. a atualização pode ser feita em 03 níveis:
- apenas status
- status e itens de pedido
- status, itens e faturamento (disponível apenas para .collab)
- validar as alterações de status
- validar as alterações de itens: inclusão, exclusão, alteração de quantidades e valores.
- validar os itens faturados, cancelados e pendentes do pedido.
3.4. integração de clientes.
teceo e TI marca: executar integração clientes, ida e volta
GP marca + TI marca + equipe marca: após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.
TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário.
GP marca: validar o teste.
somente são integrados os clientes que tem o tipo da classificação pré-estabelecida no integrador, com o tipo de cliente definido e os representantes cadastrados na teceo. após integrado o cliente com sucesso, o ERP é quem controla as informações do cliente.
condição:
- ter cadastrado previamente os representantes na teceo e os mesmos devem estar no cadastro do cliente do ERP.
- definir no integrador tipo de cliente para integrar.
- dados gerais
- endereços: não pode ter endereços repetidos para integrar o cliente
- alterações de status
- classificações de clientes (todas as classificações são integradas)
- tabela de preço
- representante
4. REVISÃO:
GP marca + TI marca: nessa fase deve ser validado todos os processos, no banco de homologação, atualizado pela integração ou manual:
( ) integrador Totvs (configurações)
( ) menu conexões
- minhas conexões
- envio de convites
- aceite de conexões
- conexão sugerida
- consumo de licenças
( ) menu catálogos
- catalogo todos os produtos
- ações em massa
- filtros aplicado nos catálogos
- visualização produtos e catálogos admin x vendedor x lojista
- criação catálogos
- criação seções
- ordenação produtos
( ) menu pedidos
- criar pedidos (listagem, menu fixo e pelo catálogo)
- pedidos sem cliente
aba: dados gerais ( ) aba: produtos ( ) aba: condições
- fluxo aprovação pedido
- ações em massa
- integração pedido
- validação das regras de negócio
- alteração pedido após integrado
- status abandonado
- status sugerido
( ) menu oportunidades
- criar oportunidade
- editar oportunidade
- importar oportunidade
( ) menu clientes
- cadastro clientes planilhas
- cadastro clientes manual
- status cliente
- minha rede
- vinculo vendedores
- grupo de clientes
- tabela de preço do cliente
- formas de pagamento
- ações em massa
( ) menu cupons
( ) relatórios
( ) casos de devolução (.collab)
( ) configurações
minha conta
time
usuários e perfis
consumo de licenças
grupo vendedores: cadastro código ERP e vinculo com os usuários do grupo
( ) produtos (validar todos os campos de cada aba, alimentado cadastro manual, planilha ou integração)
( ) produtos
filtros
produto ativo: sim ou não
aba: dados gerais
código do produto, preço tabela de preço padrão, varejo atacado, …
aba: categoria
aba: variações cores
aba: variações tamanho
aba: skus
aba: pré-venda
aba: estoque
aba: estoque futuro
aba: mídias e tags
ações em massa
( ) skus
filtros
código SKU
código de barras
preço de atacado
preço de varejo
ações em massa
( ) pré-venda
filtros
disponibilidade: ativo ou não
data inicial e final
vinculo janela de entrega
ações em massa
( ) estoque
filtros
disponibilidade: ativo ou não
data inicial e final
atualização de estoque e consumo
validar consumo de estoque
fórmula do saldo teceo x ERP
ações em massa
( ) estoque futuro (*não tem integração ERP)
filtros
disponibilidade: ativo ou não
data inicial e final
janela de entrega
importação de planilha e atualização de estoque
validar consumo de estoque futuro
ações em massa
( ) cores
código cor
nome cor
hexadecimal/imagem
cor de filtro
vinculo nos produtos
códigos cor são únicos, verificar variação por produto
( ) tamanhos
códigos
ordenação grade
vinculo nos produtos
apresentação da grade em detalhes de produto
( ) categorias
códigos
nome
vínculo nos produtos
avaliar o vínculo da categoria e código ERP
( ) coleções
códigos
nome coleção
vínculo nos produtos
( ) janela de entrega
código
nome
data de inicio e fim
data limite de pré-venda
vínculo nos produtos ou pedido
cadastro manual na teceo
verificar impacto nas datas do pedido integrado
( ) classificação
códigos
nome
vínculo nos produtos
vínculo nos pedidos
cadastro manual
variação conforme split de pedidos/classificações
( ) clientes
( ) grupo de clientes
vinculo tabela de preços
vinculo formas de pagamentos
validar na integração x dados do grupo x pedido
( ) tabelas de preços
validar se todas as tabelas de preços estão cadastradas na teceo x preços
( ) formas de pagamento
códigos
nomes
descontos no pedidos
validação pós integração do pedido
cadastro manual teceo
( ) marketing
( ) promoções
cadastro manual teceo
preço promocional para cada tabela
( ) regras de negócio
( ) definições gerais
janelas de entrega
divisão de pedido
pedido minimo
inatividade de pedido
esconder estoque
dropbox
numero whats
produtos sugeridos
( ) importações de arquivo
- clientes
- catálogos
- pedidos
- oportunidades
( ) integrador
TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário. GP marca: validar o teste.
C) VENDAS: (1 semana)* referente aos cadastros de clientes, conexões e criação de pedidos.*
** todas reuniões de onboarding tem duração aproximada de 1h30.* 1) teceo e marca: treinamento com a equipe comercial da marca em paralelo ao item B. (~1h30) teceo e TI marca: configurações > cadastro dos clientes via importação de planilha, grupo vendedor. menus:
- clientes (cadastro manual, status, vendedor)
- conexões (minha rede, consumo de licenças, convites)
- pedidos (criação pedido, alteração e finalização pedido) menu configurações > time (cadastro do time em homolog para teste)
D) GO-LIVE (2 semanas)
por fim, com toda integração testada em homologação, é feito a transição para o servidor de produção. teceo e TI marca: ativar todos os dados do ERP para a teceo produção.
- configurações
- integrador produção
- definições gerais
- time final em produção
- produtos
- clientes
- lista de clientes
- catálogos
- pedidos
GP marca + TI marca: validação dos dados em produção GP marca + TI marca + equipe marca: execução de um grande volume testes, validando todos os dados integrados, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP. validar todos os menus x dados de integração. TI marca: confirmar se algum ajuste é necessário. GP marca: validar o teste.
( ) status dos produtos após integração e gestão
- status produto: ativo (*)
- disponibilidade pré-venda: não (*)
- disponibilidade pronta-entrega: não (*)
- (*) a gestão desses campos são manuais, direto na teceo.
- a nova sincronização não altera os campos editados diretamente na teceo.
- para atualizar/adicionar os produtos deve ser clicado no campo "sincronizar” do integrador.
após validado os testes em produção e com a confirmação da marca, considera-se a marca está integrada e homologada.
Relativo a