cronograma previsto:
todo o processo de implantação acontece de forma online e treinamentos coletivos.
A. ONBOARDING:
1. onboarding:
apresentação geral da plataforma: nesse primeiro passo, nós conhecemos mais sobre a marca de vocês e é apresentado a plataforma como um todo. é legal que todas as pessoas que terão algum contato com a plataforma participem. levantamentos dos requisitos iniciais e definição de quem será o responsável pela implantação da teceo na marca de vocês.
time comercial:
- boas vindas;
- apresentação dos time marca e teceo;
- overview teceo;
- explicação licenças/faturamento, time marca.
time marca:
- expectativas e objetivos com a teceo;
- características gerais da marca.
time cs:
- apresentação do processo de implantação;
- definição líder técnico marca;
- definição líder marca geral;
- definição data go-live;
- definição go-live assistido
- definição próximos passos.
tarefas:
time teceo:
- cadastro marca na teceo
- link personalizado: app.teceo.co/marca
- cadastro showroom
- definição do cronograma.
B. INTEGRAÇÃO:
documentos específicos:
- API
- LINX
- TOTVS
- E-MILLENIUM
- OUTRA
passos:
2. configuração homolog
3. levantamento de requisitos
4. homologação produtos
5. homologação estoque
6. homologação clientes ida/volta
7. homologação pedidos ida/volta
8. revisão/ homologação funcionalidades desenvolvidas (caso tenha)
C. PRODUÇÃO:
9. configuração produção
time integração viabiliza o ambiente teceo.
10. treinamento: configurações produtos
o que falamos?
o que é o menu de configurações
menu: configurações > produtos
submenu: produtos
- cadastro de produto manual
link: cadastrar produtos.
✦ requisitos obrigatórios dos produtos:
- cor
link: cores.
- categoria
link: categorias.
- coleção
link: coleções.
- tamanhos
link: tamanhos.
- janelas de entrega
link: janela de entrega.
disponibilizar produtos (PV,PE,EF)
- pré-venda
link: pré-venda via cadastro de produto.
- pronta-entrega
link: pronta-entrega via cadastro de produto.
- estoque-futuro
link: estoque-futuro via cadastro de produto
submenu: importações de arquivo
- importação de produtos
link: cadastrar produtos por importação.
submenu: skus
- ação em massa
- planilha de gerenciamento skus
link: skus.
submenu: pré-venda
- ação em massa
- planilha de gerenciamento pré-venda
link: pré-venda.
submenu: pronta-entrega
- ação em massa
- planilha de gerenciamento pronta-entrega
link: pronta-entrega.
submenu: estoque-futuro
- ação em massa
- planilha de gerenciamento estoque-futuro
link: estoque-futuro.
mídias
- cadastro manual
link: mídias.
- cadastro dropbox
link: dropbox.
- guia de tamanhos de fotos
link: guia de tamanhos de imagens e vídeos.
submenu: definições gerais
- regras split
- pedido mínimo
- inatividade de pedido
- tabelas de preços por representante
- coleção vigente
- esconder estoque
- filtro de período
- whatsapp da marca
- produtos relacionados
link: definir regras de negócio.
11. treinamento cadastro clientes - time interno
o que falamos?
menu: configurações > time
submenu: usuários
- cadastro vendedores
link: cadastrar vendedores.
*recomendação: caso não seja para os vendedores acessarem ainda, não devem ser cadastrados nesse momento.
submenu representantes
- cadastro representante
- definição de acesso
- associação vendedores e definição de acesso
link: representantes.
submenu: consultores
- cadastro consultores
link: consultores
submenu: metas
- cadastro de metas
link: metas.
menu: configurações > clientes
- submenu: grupo de clientes
link: grupo de clientes.
- submenu: tabela de preços
- submenu: formas de pagamento
link: formas de pagamento.
- submenu: classificação de clientes
link: classificação de clientes.
menu: clientes
- cadastro manual clientes
link: cadastrar clientes.
- representante do cliente e representante principal
- lista de clientes
- conexão de clientes
link: status minha rede.
- automação conexão
- filtros de clientes
- ação em massa (status, representante, grupo, …)
menu: configurações > importações de arquivo
- importação de clientes
link: cadastrar clientes por importação.
12. treinamento configurações avançadas: políticas e promoções, grades e packs
o que falamos?
menu: configurações > clientes
submenu: políticas e promoções
- política comercial
link: política comercial.
- cupons
link: criar cupons.
- política desconto no item
link: políticas e promoções.
- cashback
link:política de cashback.
submenu: promoções
- desconto de/por
link: promoções.
menu: configurações > produtos
submenu: grades
- grades manual e packs manual
- packs via planilha
link: grades e packs.
13. treinamento configurações avançadas: políticas avançadas, estoque no pack e casos (add-on)
o que falamos?
submenu: políticas e promoções
- política desconto no item
link: políticas e promoções.
- política de bloqueio
- política de alerta
link: bloqueio e alerta ao finalizar pedido.
menu: configurações > produtos
submenu: produtos > aba estoque no pack
- estoque de packs manual
- estoque de packs via planilha
link: estoque de packs.
menu: casos (add-on)
- cadastro de casos
- mensagens de casos
- personalizações de casos (*)
link: casos: caso de devolução.
(*) treinamento e custo extra.
14. treinamento menu catálogos e revisão
o que falamos?
menu: catálogos
- cadastro de catálogo manual
- cadastro de catálogo dinâmico
- seções
- organização de produtos
link: criar catálogos.
- compartilhar catálogo
- compartilhamento restrito
- compartilhamento público
link: compartilhar catálogos.
- exportar catálogo
- xls
link: exportar catálogos.
- live-shop
link: live shop.
menu: configurações > importações de arquivo
- importação de catálogo
link:cadastrar catálogo por importação.
15. treinamento revisão
o que falamos?
menu: configurações > produtos
- submenu: classificações de produtos
link: classificação de produtos.
- revisão features
16. treinamento: vendas - time interno: fluxo de pedidos e relatórios
o que falamos?
menu: pedidos
- talão de pedidos
- revisar pedido
link: revisar pedido.
- ações do pedido
link: mais ações.
- fluxo aprovação pedidos
link: status do pedido.
menu: relatórios
- filtro de período
- salvar filtros
- salvar colunas
- relatório de vendas
- relatório de faturamento (add-on)
- relatório de metas
link: relatórios.
barra superior: mensagens
17. treinamento: vendas - time interno (add-on)
o que falamos?
menu: oportunidades (add-on)
- cadastro manual
- cadastro planilha
- trigger automação (fechamento e conversão da opp) (*)
link: oportunidades.
(*) treinamento extra.
menu: pedidos > pedidos sugeridos (add-on)
- pedidos sugeridos
- compartilhar pedido sugerido
link: pedido sugerido.
18. treinamento: vendas - time externo
o que falamos?
manual representante
- como cadastrar cliente
link: cadastrar cliente.
- como fazer pedidos
link: pedido teceo.
- como convidar clientes
link: criar conexões.
- como acessar relatórios
link: relatórios.
barra superior: mensagens
19. revisão: vendas - time externo
o que falamos?
- como cadastrar cliente
- como fazer pedidos
- como convidar clientes
- como acessar relatórios
- barra superior: mensagens
20. go-live assistido (~30 dias)
-
- grupo de whatsapp aberto para time admin marca
- disponibilidade de equipe de implantação e suporte
- acompanhamento proativo do time CS